SPÉCIFICITÉS DU FINANCEMENT MEZZANINE
- principales caractéristiques de la mezzanine : financement intermédiaire entre dette et fonds propres, une dette subordonnée
- quelles utilisations ? LBO, financement de la croissance, acquisitions et restructurations de sociétés en difficultés, récap de sociétés très endettées, besoins temporaires de fonds propres
- mezzanine warranted/warrantless unique
- mezzanine junior/senior
- mezzanine/High Yield Bonds
- termes et conditions usuels de la mezzanine LBO
L’ENVIRONNEMENT CONTRACTUEL DE LA MEZZANINE
- le contrat de prise ferme
- la convention de subordination
- le pacte d’actionnaires
- les documents de sûreté et la convention sur le rang
- quelles sont les valeurs mobilières utilisées dans le cadre d’un financement mezzanine ?
